Quando uma negociação é ganha no RD Station CRM, dados comerciais precisam virar orçamento ou pedido no ERP. Sem integração, nomes, produtos, descontos e datas são redigitados e o comercial perde visibilidade depois do fechamento.
O próprio guia de casos de uso do RD Station descreve o fluxo em que o orçamento nasce no ERP e atualiza a negociação original. A implementação precisa definir campos e autoridade entre os sistemas.
Gatilho da negociação
Webhooks do RD Station CRM enviam JSON por HTTPS em eventos como crm_deal_created, crm_deal_updated e crm_deal_deleted. O payload inclui pipeline, etapa, campos customizados e produtos da negociação.
O integrador reage somente à combinação aprovada, como status ganho e pipeline vendas diretas. event_timestamp e transaction_uuid ajudam a registrar e deduplicar o evento.
Cliente e produtos
Empresa/contato são conciliados por CNPJ ou chave externa. Produtos da negociação usam o endpoint de deal products e um código comum ao ERP; nome não é suficiente.
Campos faltantes geram tarefa ou fila antes de criar. O vendedor não precisa sair do CRM, mas vê exatamente qual dado bloqueou a integração.
Criação no ERP
Um adaptador por ERP traduz cliente, itens, quantidade, preço, condição e vendedor para o contrato suportado. O ID da negociação segue como referência externa e garante idempotência.
O retorno grava número do orçamento/pedido, status e link em campos do negócio. A API v2 do RD Station permite atualizar a negociação, conforme o caso de uso documentado.
Sincronização sem loop
Mudança no ERP pode atualizar faturamento ou status no CRM, mas campos de origem são separados. Uma atualização gerada pela integração não deve disparar novo pedido.
Cancelamento e reabertura têm regras explícitas. Negociação perdida não cancela automaticamente um documento faturado.
Piloto
Use um pipeline, produtos padronizados e uma empresa do ERP. Comece criando orçamento pendente de aprovação.
Precisamos dos campos e eventos RD, catálogo, API do ERP e exemplos ganhos. Medimos tempo entre ganho e criação, falhas de cadastro e duplicidade zero.